蒋宝珍(邓莎 饰)将自己的行李搬去了行营，她表示不想夹在武仲明和蒋敬文(王道 饰)之间为难。蒋敬文非常生气，蒋敬文告诉蒋宝珍武仲明喜欢沈兰(曲双双 饰)，蒋宝珍听后跑去质问武仲明，武仲明知道徐亦觉(常铖 饰)和蒋敬文在监听他，武仲明将自己调查宣案以及和蒋敬文作对的理由说的冠冕堂皇，他也表示自己非常理解蒋敬文的难处，同时他又再次拒绝了蒋宝珍，并劝蒋宝珍听从蒋敬文的安排离开西安。蒋宝珍表示自己已经陷进去了，但武仲明告诉蒋宝珍她是他和蒋敬文之间最大的障碍，这让蒋宝珍听后伤心欲绝跑了出去，武仲明见状不忍心也追了出去。
武仲明追上蒋宝珍向蒋宝珍道歉，蒋宝珍追问武仲明有没有喜欢过她哪怕是一瞬间，武仲明忍着万般不舍还是说没有，蒋宝珍听后心如死灰对武仲明说以后不会在行营见到她了，正当蒋宝珍转身离开是武仲明的泪水也忍不住落下，武仲明望着蒋宝珍的背影，就在这时，蒋宝珍突然回来扎向了武仲明的怀里，武仲明也终于忍不住抱住了蒋宝珍，这个拥抱包含了两个人所有的真心实意。这时，蒋宝珍发现了有中统的人在拍照，她推开了武仲明并表示不会就这么结束的。
蒋宝珍回到家里蒋敬文很高兴，但白牡丹(林静 饰)若有所思。武仲明约徐亦觉商讨有关菊剑的事。武仲明表示菊剑组织的目的一直都是为了窃听党政的最高机密。而在西北，胡慕雄(连奕名 饰)和蒋敬文并称二虎，十七军团内已经被证实有奸细的存在，那么很有可能在行营内也潜伏着一支菊剑的小分队，而菊剑制造长安大剧院的混乱，目的就是为了在行营潜伏做准备，所以行营内很有可能有菊剑成员，而沈兰监听到的那部电台很有可能在行营。武仲明建议徐亦觉把这件事上报军统局，而在西安就只有武仲明、徐亦觉和蒋敬文三个人知道而进行秘密调查。
破反专署召开案情通报会，会后武仲明告诉郝连秀(万沛鑫 饰)沈兰这段时间一直在帮忙监听电台，并且答应亲自把人送回八办，这让徐亦觉怒火中烧，甚至扬言要杀了武仲明，徐亦觉开车追去电讯基地遭到了罗子春等人的阻拦。
武仲明告诉沈兰要把她送回八办，而沈兰还误会武仲明杀了武伯英而对他态度恶劣，这让武仲明心里很难受。武仲明把人交给了郝连秀后在开车回来的路上遇到了徐亦觉，徐亦觉将武仲明的轮胎都打爆后离开了。回到八办的沈兰将她在电讯基地的事情都告诉了郝连秀，同时也把对武仲明突然释放自己的疑惑告诉了郝连秀。郝连秀以武仲明不想再继续调查宣案为由让沈兰重返行营，甚至不让沈兰见云处长一面，沈兰思索片刻后便答应了。郝连秀和沈兰快马加鞭的回行营，路上遇到了等车的武仲明，但二人没有停留飞驰而过，最后还是跟踪武仲明的师应山(刘泊潇 饰)赶来将他接走。师应山质问武仲明究竟什么时候会放石孟(张博涵 饰)出来，武仲明表示自己并没有关石孟并气愤下车。然后师应山又把武仲明接回了车上并将审讯老三的结果告诉了他。
回到行营的徐亦觉非常生气，同时他收到了晋升的通知，晋升后的徐亦觉军阶就和武仲明平级了。武仲明回来行营后见了徐亦觉，并以户县的事情威胁徐亦觉。丁一(戚云鹏 饰)建议徐亦觉在任命下达之前阻止武仲明上报军委会，徐亦觉同意了。就在这时武仲明和徐亦觉都接到了沈兰回行营的消息，武仲明以为是徐亦觉搞的鬼把沈兰给弄回来的，徐亦觉告诉他是沈兰自己要求回来的，这让武仲明非常的困惑。同时徐亦觉也把石孟给叫了回来。武仲明想起老为曾经说过还有另一个联络员，便带着古钱去八办找云处长。