众人发现独立团内部有老蒋的亲信,廖师长(冯国庆 饰)首先怀疑刘公为(高锦 饰),但萧以恒(徐僧 饰)对此并不认同。独立团谍报队马上到达武汉,廖师长指挥萧以恒派人迎接,小刀接受了这个任务,但是他没有想到的是,江家寨的江如意(张如意 饰)和萧家寨的阿花居然成为了谍报队队员。猴子(陈作深 饰)独自走在小树林里被隐藏在身后的庄枫(夏铭浩 饰)开枪射杀,美智子听闻猴子死了,向庄枫询问对策。二人对话时,愤怒至极地小刀冲了进来,双手掐住美智子的脖子要为猴子报仇,陈皮(郝荣光 饰)和独眼(宋撼寰 饰)及时赶来制止了他。沈沛琴(郑亦桐 饰)将自己在猴子遇害地点附近发现的弹壳交给小刀,帮助小刀分析当前形势,锁定嫌疑人是刘公为或庄枫,但却缺乏足够的证据。