张作霖(李雪健 饰)召集各路高官要员召开紧急会议下了总退却令，择日离京出关，由 张学良(文章 饰)留守北京负责京津事务。张宗昌临阵脱逃，张作霖大骂这头白眼狼，命令张宗昌部队留在关内，另外拨下二十万开拔费给孙传芳让他一起退守关外。张作霖让大部分家眷先行离京，六姨太随自己隔日离开。川岛芳子过来找六姨太打听张作霖离京一事。
张学良找到 冯庸(白宇 饰)，让他保证停在南苑机场上的飞机都如数飞回奉天。冯庸给自己创办的大学取名为冯庸大学，张学良本来跟吴俊升(马文波 饰)几人说好给他集资，可他们一听名字都觉得冯庸野心太大动机不纯。
河本大作请来了日本最好的爆破专家管野， 菊池武夫(矢野浩二 饰)问他是不是太想出名，河本却说这是日本的机会，张作霖退回关外，重要人物全在火车上，搞掉这帮人可以使整个东北陷入混乱，日本可以借口保护日侨和特殊权益一举占领奉天甚至整个东北，菊池武夫认为此事难以周全，稍有闪失整个东北将倒退几十年，将会刺激中国人的统一愿望，河本认为这是政客考虑的事，军人只做自己擅长的事。
张作霖知道张学良在注射毒品很是担忧，他让杨宇霆(余皑磊 饰)帮着劝劝，说自己的话不如同僚的管用。这时，张学良送来奉天警备司令齐恩铭奉天密电：南满铁路和京奉铁路交叉处近日日军不许人通过，恐有异情望大帅归途小心。张作霖不以为意，执意坐专列回奉天，说沿路有老兄弟们把守不会有问题。
张学良送了张作霖到火车站，张作霖让他自己过生日，说他出生那日请人算卦说今生父子前世冤家。张学良看着风光无限的父亲黯然退场也不由心有戚戚。
第二天早上，张学良从睡梦中醒来，发现枕边放着 于凤至(宋佳 饰)送给他的生日贺卡。此时，他还不知道，张作霖乘坐的专列经过沈阳西郊皇姑屯车站附近被日本关东军预埋的炸药炸成重伤，赵喜顺(陈良 饰)等人按张作霖的要求将他送回奉天的家中，几位姨太太围着他痛哭，张作霖用微弱的声音说着叫小六子，将全部的希望寄托在儿子张学良身上。随后，大帅府哀声一片。
三四军团给张学良庆祝二十七岁生日，徐副官送来了奉天督署密电，张学良按要求亲自翻译后，他平静的告诉大家专列爆炸，张作霖受了轻伤精神良好，让到场的三四军团军官分了自己的生日礼品后撤到冀东滦县。
张学良关上房门，跌在地上捂嘴痛哭，他难受的蜷缩起身体才能压抑住痛苦避免发出任何声音。过后，他偷偷叫过徐副官告诉他真相，让他不要告诉任何人尤其是杨宇霆，马上安排于凤至出关。
日本谋害张作霖就是为了引起时局动荡，奉天省长和帅府参谋长拟定秘不发丧，帅府一如既往绝不让日本人知道一丝消息。河本大作通过望远镜监视到大帅府安静如常，让日本总领事夫人来拜访五姨太。悲痛欲绝的五姨太换装打扮，让喜顺准备好香槟招待总领事夫人，她笑容款款，语声盈盈，脸上看不见一丝心伤。